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建议在6~8月的半年报季🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘🍉😡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧡👛，同时警惕微盘风格的波动🍊🥾🧄💘🍅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍓💞、ASIC芯片、光模块🧅🥕🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥔👝🩰💞，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😠，港股是全球的风险资产的避风港🍎🥿🩰，建议继续平衡A股和港股的配比🥥；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👘🍇🥒。

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对特斯拉而言，推(tui)出公司的(de)机器人出租车服务可能是一个关键时刻，该(gai)公司正指(zhi)望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技术。分析师们得出结(jie)论(lun)，特斯拉在这一新兴技术领域处于(yu)领先市场(chang)的(de)有利地位，高盛（Goldman Sachs）写(xie)道，这家电动汽车(che)制造商通过其人工智(zhi)能开发来训(xun)练自动驾驶的能力，以(yi)及快速扩大该(gai)技术生产规模的能力，可能使其在竞争中占(zhan)据优势。

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消息上，先有印度空难导致全球航空股下跌，继而以色列与伊朗大打出手💕👢，致黄金🥒、石油等大幅飙升🍎🍈🥻🥝💖，WTI原油周一高开逾6%，报76.13美元/桶。航空燃油成本通常占航空公司总运营成本的20%-30%（甚至更高），油价上涨会直接挤压利润💔🩲。

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7、本周，屠宰开机率先降后增。卓创统计数据显示，截至6月12日，样本屠(tu)宰企业开机34.15%，较上周增加0.31个百分点。随着气温上升，终端(duan)猪肉需求减弱，需求(qiu)端缺乏利好提振，屠宰企业猪肉订单减(jian)少，导致开工率下降。随后，生猪供(gong)应或有所增加，且部分屠宰企业分割需求增多，屠宰开机率随之上升(sheng)。

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1、特朗(lang)普長(zhǎng)期以來(lái)一直承諾(nuò)不蓡(shēn)與(yǔ)(yu)海外 “國(guó)傢(jiā)建設(shè)” 冐(mào)險(xiǎn)，譴(qiǎn)責(zé)(ze)他的前任(ren)們(men)派遣美國軍(jūn)隊(duì)(dui)在(zai)幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有給(gěi)美國帶(dài)來好處(chù)的(de)戰(zhàn)爭中(zhong)犧(xī)牲。

2、地缘方面，驻有美(mei)军的伊拉克空军基地遭无人机(ji)袭击，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告(gao)伊朗不要对美国轻举妄动，美(mei)国仍有可能介入伊以之间的战斗。