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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%，电力、热力🧄🍍🍋、燃气及水生产和供应业增长2.2%👗🥝。装备制造业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%👜，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看👛🩳，国有控股企业增加值同比增长3.8%🤍💋💌；股份制企业增长6.3%🍓，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备🍍🩰、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%💞、35.5%、31.7%🥾🩱👢🥭💔。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%🥑💞。5月份😻💖🍄👙，制造业采购经理指数为49.5%🍆🍏🥑👙，比上月上升0.5个百分点🍈；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点👘。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%🥭。

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4月的贸易战再次提醒我们🍌😠，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍆😻🍍，回头来看出错率都很高。不过👝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🧡🍇🥦，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👢🍈。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱💕🍄😈。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突👄，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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2、2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽(qi)车、军工、电力设(she)备、电子等(deng)行业(ye)较A股估值更低。从(cong)估值(zhi)绝对水平来看，多年(nian)来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生(sheng)指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水(shui)平来看(kan)，今(jin)年港股(gu)两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒(heng)生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公(gong)司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备(bei)（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低(di)。