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中指研究院(yuan)政(zheng)策研究(jiu)总监陈文静(jing)对《证券日报》记者表示，预计下半(ban)年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险等(deng)方(fang)面发(fa)力。在激活需求(qiu)方面(mian)，一方(fang)面，加大城(cheng)中村改造的房票安置(zhi)力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型(xing)限购(gou)。各地在优(you)化公积金贷款、推进住房(fang)“以旧换新(xin)”等方面也存在优化空间。在优化(hua)供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的(de)配套政策，加(jia)速(su)收储(chu)节奏，改善市场供求关系。同时，各地(di)“好房子”建设标准(zhun)、规范计容规则(ze)等政策也(ye)有望加快出台，并在土地、金融等方面(mian)给予更大支持。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改(gai)善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業(ye)供需格(ge)跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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6月偏股类公(gong)募基(ji)金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股(gu)基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月，股(gu)票型公募基(ji)金份额25年4月(yue)末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二(er)者合计减少727亿(yi)份。考虑到当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰🍎💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动🎒。第三💘🥔🍅😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🍑🥝。第四🤬，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后🍑🥬🍉👿🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。