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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基(ji)准(zhun)判断(duan)。这个判断有(you)什么下(xia)行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下(xia)行风(feng)险(xian)，只能是(shi)长传导链(lian)条的风险，比如(ru)中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行(xing)可能超预(yu)期，强化全球(qiu)衰退预(yu)期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经(jing)济下行压力(li)对中国资产的影响是中(zhong)性的。

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