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4 月以来的(de)反(fan)弹(dan)行情中(zhong)市(shi)场轮动混乱(luan)且缺(que)乏(fa)主线，核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存(cun)在进一步升级(ji)可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素(su)的扰动下(xia)，市场预(yu)期偏弱，沪指超(chao)跌反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难(nan)以实现实质性突破；同时(shi)增量资金匮乏，一个直(zhi)观的(de)体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存(cun)量博弈的状态(tai)，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将(jiang)持续。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日(ri)解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的(de)提议，其中包括彻底停(ting)止(zhi)铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动(dong)。报道(dao)称，一(yi)名以色列高级官员直言，以方希望(wang)伊朗拒(ju)绝美方提议的做法(fa)，最终能促使美(mei)国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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主题端上，民生证券认为，从美国率先立法稳定币法案，到中国香港稳定币条例即将落地，以及开曼群岛等地的政策支持🥑，全球各国在政策端正在试探乃至拥抱web3.0的到来。而产业端🍄👜😠，以蚂蚁、京东等大厂在区块链技术上的探索🎒🥕👿，从而推出实质的稳定币及RWA的相关产业链，web3.0的世界大幕正徐徐拉开，建议充分关注相关产业链🍅。

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招商證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，噹(dāng)前中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市(shi)場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短(duan)期預(yù)期承壓(ya)。衕(tòng)時(shí)推陞(shēng)原油、貴(guì)金屬等大宗商品價格，進(jìn)一步可能傳(chuán)(chuan)導(dǎo)影響(xiǎng)化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。對(duì)A股影響(xiang)來(lái)看，地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突不確(què)定性引髮(fà)的市場(chang)避險情緒(xù)(xu)可能促使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性闆塊。

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1、周五油价的飙(biao)涨不仅让原油市场月差加速走(zou)阔，凸显了市场对于地缘对供(gong)应冲(chong)击(ji)的的担忧。除了月(yue)差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天(tian)时间SC与(yu)欧美(mei)原油价(jia)差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅(xun)速联(lian)想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内外盘价差一度(du)走强到近10美元，盘面(mian)一度打开了近(jin)年(nian)来较少的无风险交(jiao)割套利窗口。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强，刷新了一年多来的高点。此次(ci)中东(dong)地(di)缘风险将再(zai)次(ci)对中国(guo)原油(you)进口形成重大冲击，尤(you)其(qi)是伊朗原油一(yi)直以来是中国(guo)传统地方炼(lian)厂的重要加工原料，随着伊朗能源(yuan)设施(shi)遇袭，对伊朗原油(you)出口(kou)形(xing)成了(le)巨(ju)大的挑战(zhan)，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧(jin)，提升中国(guo)炼厂加工成本。

2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美(mei)联储面临(lin)着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。