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今年以来港股表(biao)现持(chi)续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏(pian)科(ke)技互联网，受价(jia)格下(xia)行的影(ying)响较(jiao)小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机(ji)构化程(cheng)度更深，外资占比(bi)更高。美国债务风险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外资(zi)寻求中国(guo)资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩(ji)改善、更(geng)为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下流入港股(gu)市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净(jing)流入仅30亿(yi)元。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥦💟？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🤬💟、经济数据验证😡🍎👄🍌👡。当前市场主要的下行风险🧡🥔👚，只能是长传导链条的风险👅🥿😡，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💋。这种情况下🍍💖👠，中国需求也可能更长时间维持低位🎒👘🥥，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下👄🥭🥿，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💌💋💗。

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