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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深(shen)度(du)回调，食品ETF（515710）场(chang)内重挫2.3%，全天(tian)溢价交易，显示买盘尤(you)为强劲，或有资金在大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回(hui)调，但(dan)鉴于当前位置或不必(bi)过度悲观。

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1、电商业务：物流与数字金(jin)融构筑护城河，巩固盈利并加强用户获取。根据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商(shang)GMV预计在2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元，年复合增长达(da)12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务为核心，构(gou)建更强健的竞争壁垒，并提升盈利能力。数字金融服务（如消费信贷、支付、保险等）在电商生态内的渗透率预计(ji)将持续提升。1PL（第(di)一方物流(liu)）的(de)规模(mo)化效(xiao)应将进一步显现，我们预计(ji)单(dan)均履约成本持续降低，从而提升运营效率和用户体(ti)验。Shopee等(deng)头部平台将延续(xu)其稳健(jian)增长策略，例如在越南市场已(yi)见(jian)成效的全站免邮服务有望在评(ping)估后审慎(shen)推(tui)广至更(geng)多市场(chang)，我们预计此类举措将带动重(zhong)点市场GMV实现额外增(zeng)长。

2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期💔🩱、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对😡。