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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股💋🥻🥾🍈、港股均涨🧄，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛👘🥬👜🍎🥥，即A股涨🍆🍊、港股跌（21年）🥝👙；下跌中的回落，即A股😡👡💝、港股均跌🩳👘🧅，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示(shi)，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍(reng)依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期科技超跌反(fan)彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中(zhong)斷(duàn)(duan)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)(tuo)調(diào)整(zheng)波段。中期重新(xin)凝聚共(gong)識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層(ceng)突破空間(jiān)(jian)。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👢👝，只能是长传导链条的风险🥿。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期💓，进而A股供需格局改善拐点可能推后🍌。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👿🤬🍑💗👠。而预期提升、市场上涨后🥝，验证的容错会有所降低👄🍈💕👚🥭，也可能成为扰动的来源🍄👅🥔。

2、展朢(wàng)未來(lái)，AI産(chǎn)業(yè)的投資邏(luó)輯(jí)逐(zhu)漸(jiàn)從(cóng)(cong)“講(jiǎng)故事”轉曏(xiǎng)“看業績(jī)”，資金(jin)或更加(jia)青睞(lài)業績高增的AI指數(shù)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，科創(chuàng)AI指數(shu)2025-2027年(nian)的(de)預(yù)期營(yíng)收增速分彆(biè)爲(wèi)34%、18%、22%，預期歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速分彆爲102%、47%、32%，呈現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的業績(ji)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)。