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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场情(qing)绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情(qing)火热时容易出现超涨，若预期(qi)过高(gao)，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🥕👙🥑，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🍋🍈。美国参议院程序性投票通过后👅🥭👞，未来几天法案通过的可能性增加🍄🥭🥔。据悉👛🥻🍌，这项程序性动议得到通过后🥑，大规模税收与支出法案将经历朗读🧡、辩论、修正案投票和最终表决💞🥑🧡🥻，预计耗时数天🍍🍊🥿💖🥾，目标是7月4日前送交美国总统签署💝🍌。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🧡🧄🤍👿。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥾💔🥔，叠加“以旧换新”政策提振了内需🧄🍊；另一方面🧄🤬👠🥑，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥬👛，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🍓🍇🍑，进一步支撑市场表现🤬💓。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🍄😠🥭，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥔🥻。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题👞🍎🧅。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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