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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影(ying)响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素(su)拖累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本(ben)面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行(xing)业(ye)主(zhu)要(yao)集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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1、歐(ōu)(ou)洲(zhou)央行(xing)此(ci)次降息的最(zui)直(zhi)接驅(qū)(qu)動(dòng)力(li)來(lái)自通脹(zhàng)明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)落。歐元區(qū)物價(jià)水(shui)平在過(guò)(guo)去(qu)3年長(zhǎng)期(qi)高企后，目前顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲央(yang)行(xing)最(zui)新預(yù)測(cè)，2025年歐元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)(jiang)降至1.6%，反暎(yìng)齣能源價格走低以及歐元滙(huì)率走強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作用。預計至2027年，歐(ou)元區(qu)通脹率將(jiang)溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)竝(bìng)(bing)穩定在2%左右。

2、5月份🍈👜🍇💓，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%🍅🍇，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京🍆🧄🍓、广州和深圳分别下降4.3%👿、5.8%和2.6%。二👝、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%🥥，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。