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行业配置：维持哑铃配置思路🎒🧄👝，红利底仓+小盘成长🥬👢。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👙，前端的收入和利润难以保证👄💋💛👚，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💕💖🍎💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😠🥥；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍓🍉、公路👘💕👜🥭🍌；补贴政策推动下🥦🍄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💞😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠，关注存量项目进入收获期💯🥒，自由现金流释放加速的电信运营商🥦🍈😠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🍇🍉，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥿，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍇💝，下同）和科创板（20%）💝🧅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍎💔。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦、半导体设备💖、芯片）、信息化（数据库💔😈🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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不过(guo)高盛还指出，基于基本(ben)面持续改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示，“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈(ying)率，较MSCI中国(guo)指数仅有22%的估值溢价，远低于历史均值，更是大(da)幅(fu)低于美国(guo)科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中国民企能获得类似美国的估值溢价，其市场集(ji)中度将从(cong)11%升至13%，为(wei)这些(xie)企业增加3130亿美元市值。

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2、英国豪华汽车(che)制造商捷(jie)豹路虎周(zhou)一将其2026财年息税前利润率预期从(cong)之前的10%下调至5%-7%，理(li)由是美国(guo)关税(shui)迫在眉(mei)睫，全(quan)球汽车业(ye)存在不确(que)定性。