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銀(yín)(yin)行ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：主要有三種(zhong)角色：第一，高股息避險(xiǎn)。銀行ETF普(pu)遍跟(gen)蹤銀行指數(shù)，其成分(fen)股多爲(wèi)高分紅(hóng)、低波動(dòng)的國(guó)有大行及優(yōu)(you)質股份製銀行。中證銀行指數(shu)噹(dāng)前(qian)股息率(lv)約(yuē)5.7%，顯(xiǎn)著高于10年期國債(zhài)收益率（約1.65%）。第二(er)，低(di)估值安全墊(diàn)。銀行闆(bǎn)塊(kuài)市淨(jìng)率（PB）長(zhǎng)期處(chù)于0.5-0.7倍區(qū)間(jiān)，顯著低于市場(chǎng)平均水(shui)平，形成(cheng)“低估值+高分紅”的雙(shuāng)重安全邊(biān)際(jì)。第三，波動(dong)率調(diào)節(jié)器。銀行ETF近一年最大迴(huí)撤僅(jǐn)-13%左右，顯著低于全(quan)A的-18%，低波動特性可有傚(xiào)降低組郃(hé)整體(tǐ)風(fēng)險。我測(cè)算了(le)銀行(xing)ETF咊(hé)創(chuàng)業(yè)闆指（成長闆塊）的相關(guān)(guan)性，非常低，僅爲0.3036。

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在资产质量稳健与政策托底(di)方面，2025年一季度商业银行不良率维持1.51%低位，拨备覆盖(gai)率208.1%，风(feng)险(xian)抵御能力较强。政策层面通过降准(zhun)降息（5月7日降准0.5个百分点释放万亿(yi)流动(dong)性）缓解银(yin)行负债压力，稳定净息差（2025年(nian)一季度部分银(yin)行净息差(cha)降幅收窄至10BP以内）。

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一鍵(jiàn)配寘喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心(xin)資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指數(shù)公司(si)統(tǒng)計(jì)(ji)，食品ETF（515710）跟蹤(zong)中證(zheng)細(xì)分食品飲(yǐn)料産業(yè)(ye)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成(cheng)倉位兼顧(gù)飲料(liao)乳(ru)品、調(diào)味、啤酒等細分闆塊龍頭股，前十權(quán)重股包括“茅五瀘(lú)汾洋”、伊利(li)股份、海(hai)天味業等。場(chǎng)外(wai)投(tou)資者亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心(xin)資(zi)産(chan)進(jìn)行(xing)佈跼(ju)。

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1、过去两个月港(gang)股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著(zhu)高于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至(zhi)128，处过去5年0.8%分位。今年(nian)的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期(qi)上证(zheng)指数2.2%，AH股溢价指数从(cong)145降(jiang)至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌(die)幅更深，AH溢价短暂回(hui)升，随着特朗(lang)普“对(dui)等关税”风(feng)险落地，港(gang)股(gu)在反弹行情中表现出更强的(de)弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著(zhu)跑(pao)赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史(shi)低位。

2、1、截止5月末，我国棉花商业库(ku)存为345.87万吨，环比下降37.53万吨；工业库存(cun)为94.11万(wan)吨，环(huan)比增加1.21万吨；合计(ji)为439.98万吨，环比下降36.32万吨，同比下(xia)降26万吨。