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3💯🩱🍈、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨🍍，多晶硅整体累库至7.8万吨😈👙👢。社库方面，上半年工业硅累库7.09万吨至43.85万吨🩳💖💓，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万吨👄💛😡🤬，天津港累库11000吨至6.8万吨🥬，昆明港累库2000吨至4.9万吨。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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30日早盘，国防军(jun)工持续上攻！代码有(you)“八(ba)一(yi)”的(de)国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%，最高价续(xu)创2024年11月15日以来新高！场内实时成交超6000万元，换手率超8%，领跑同类ETF！

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表(biao)征国防军(jun)工板块整体走(zou)势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以(yi)来新高！

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更(geng)新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢(gang)整体(ti)依(yi)然周期性下行。基建(jian)用钢环比上半年或有好转(zhuan)，但缺乏想象空间。制造业中白(bai)色家电、汽车等板块面(mian)临边际走弱趋势，需要“两新(xin)”等政策进一步加码支(zhi)撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性(xing)和炉料供(gong)给增量。按当前(qian)钢厂利润和下(xia)游库存走势，下半年产(chan)量预计窄幅波动。

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1、本(ben)轮市场(chang)的(de)新高，市场倾向于从短期(qi)事件催化(hua)的角度“找原因(yin)”，其实更应(ying)该从(cong)中长期视角把握底(di)层逻辑。随着(zhe)宏观政策托(tuo)底、产业亮点涌现、增量资金涌(yong)入，今年有(you)望是风险偏好(hao)抬(tai)升、多头思(si)维占优(you)的一年。

2、具体到今年而言🩱🥿，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🍏🥿，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。