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从轮动高度来看👚👞👄🍋，第一轮行情的轮动高度更高💟。统计相对万得全A跑出超额收益的行业👠👢🍍，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🎒、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥦🥦🍅💯；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降👗🎒，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利(li)推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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我知道，在当(dang)下的“阴盛阳衰”现象面前，有(you)太多人惊骇“现在女人已经(jing)太(tai)厉害(hai)了”，但如果想解决(jue)这个问题，应该(gai)做的不是压制女性(xing)，相反，是去实(shi)现真正的男女(nv)平等，给她们更多的托(tuo)底和(he)支持。

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1、利利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到他(ta)在 G7 峯(fēng)會(huì)上(shang)的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共衕(tòng)點(diǎn)(dian)的議(yì)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)(cong)而避免陷入(ru)失敗(bài)。”

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%😠🌽😡；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年🍉🥥💋🍏，-4.41%👘；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现👢🥻🍑。