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2025-06-28 17:55:08 作者：杨瑞鹏

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4、交易热度：今年以(yi)来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度(du)相关性较强，当(dang)A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更(geng)优(you)，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速(su)入(ru)场，高换手(shou)特性放大成交，推动A股上(shang)涨。今年以来(lai)A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降(jiang)至5-6月(yue)1.2万亿，日均换手(shou)率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风(feng)险(xian)偏不强，而港股(gu)凭借低估(gu)值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年(nian)南下(xia)资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全年的7440亿元，日均净流入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来(lai)看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外(wai)，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对(dui)港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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