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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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5月底以来，我(wo)们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长(zhang)。近期以传(chuan)媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步(bu)成为市场愈发(fa)鲜明的主线。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB💯、ASIC芯片🥝、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💕🥾🧅，品类方面建议关注AI眼镜😻、AI玩具等产品👞💟😠；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👙🍒，港股是全球的风险资产的避风港👿💔👅，建议继续平衡A股和港股的配比🤍😡；3）建议开始重新关注政策信号🥬🍌🩱，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰，但需要耐心等待🥝👄。