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9、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均(jun)线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说(shuo)，1.4万(wan)整数关口为价格提(ti)供支撑。2025年下半年，三季度属(shu)于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因(yin)节(jie)日(ri)（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根(gen)据往年价格趋势，下半年或(huo)呈(cheng)现先涨后跌的走势。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👚💓🍒💞、医美👡、免税等新消费细分行业消费韧性强💖，品牌提升空间大🥿💯，将受益于国内消费持续复苏🥒🥭；二是科技板块🍊🩱🤍👘，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍒💘🧅，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🥒🍑🥻🩳💟、公用事业、电信运营商等👘。

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⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本(ben)期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、今年六月末非金螎(róng)及(ji)兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相比五(wu)月末上行0.60x。

2、摩根大通的衍生品(pin)策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他(ta)们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由(you)于利(li)率可能在更长时间内保(bao)持高位，股市可(ke)能会下跌。尽管这两(liang)类资(zi)产近期的相(xiang)关性达到了高点，但(dan)他们(men)强调，在 geopolitical 紧(jin)张时期，两者的(de)关(guan)系往往会转为负相关。