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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧅🩱，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👛；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔🍇💌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍇🩳。③进攻弹性视角下🥦，关注存量项目进入收获期🥻🤍💟，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧡🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟💔🍏，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚👅🍍，包括电子（算力、半导体设备🤬🥥👞👿、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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报告强调👚🥿🥿，华润万象生活的购物商场5月同店销售增长达高个位数，再次超出市场预期👞👠🥑，今年前五个月销售增长保持强劲。摩根士丹利表示，6至9月的低基数可能促使管理层上调销售增长指引，为盈利带来上行空间👿。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👚🍑🥔👢。以色列广播公司发布消息称，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🥕🥿👛🥒🥒。

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2、展朢(wàng)未來(lái)，AI産(chǎn)業(yè)的(de)投(tou)資邏(luó)輯(jí)逐漸(jiàn)從(cóng)(cong)“講(jiǎng)故(gu)事”轉曏(xiǎng)“看業績(jī)”，資金或更加青睞(lài)業績高增的AI指數(shù)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，科創(chuàng)AI指數2025-2027年的預(yù)期營(yíng)(ying)收增速分(fen)彆(biè)爲(wèi)34%、18%、22%，預期歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)增速分彆(bie)爲(wei)102%、47%、32%，呈現(xiàn)齣(chū)較(jiào)(jiao)強(qiáng)的業績增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)。