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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👜🥬🤬👢。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💌🥦👙，尤其港股表现更为强势🍆💞💟，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥝。而在21年春节后🥥🍇💓👢😈，核心资产泡沫破灭🥬🧡，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍍🥻。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%💔👅🥔😡，结构上电力设备领涨👞👠🍓🧄，此外有色金属🍒、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👗👄🍎。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💖🍑🥥🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍊、H行情分化的重要原因之一。当前来看💔👝，关注通胀回归的节奏和幅度🍎🥻👡，若价格水平快速回升🍒🩳😡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥦👚🍉💌🥿，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💯🧡💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议🍑🍋🥒👘，欧盟关税谈判有望延期🥾。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进🤍。然而周五以色列伊朗爆发冲突👝，全球资产受冲击👘🥥🥥。