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综合盈利🍄🍌、行业景气和交易等维度🥥🍒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👅，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽、贵金属👞💌🤍、小金属）、计算机等。

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6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日(ri)美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将(jiang)结束(shu)，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中(zhong)央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可(ke)能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地(di)产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进(jin)一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政(zheng)筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推(tui)動(dòng)(dong)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加(jia)港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦(ca)衝(chōng)(chong)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方(fang)麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)(chu)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等(deng)成長(zhang)闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🍍👗、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👞🍈，粮油食品🥦🌽、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、借钱做股票是用你的其他股票抵押的，完全由经纪人（broker）控制，但市场大跌时他们会随时要求你卖股票还钱。股票市场有时会疯狂到无法想象💓，用margin的人一生也许只需要碰上一次市场向下的疯狂就可能会损失惨重（wiped out）🥑🩱💖。芒格这么聪明的人就曾经（20世纪70年代）因为margin而陷入大麻烦。巴菲特厉害的地方是其投资生涯中从来就没有过致命的大麻烦。巴菲特讲过，即使只有1%的破产机会你也不应该干。懂投资的人不需要用margin🥾💕🥥，不懂投资的人更不应该用margin。（2011-09-08）

2、高股息資産(chǎn)方麵(miàn)(mian)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入(ru)，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)(ye)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)(hong)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。