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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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