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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松(song)，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投(tou)资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重(zhong)点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业(ye)家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全(quan)面降准(zhun)，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎(ying)来春季躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前(qian)来(lai)看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续(xu)性(xing)，即降准(zhun)降息(xi)的节奏和力(li)度。

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1、但从单周（6.9~6.13）表现看，银(yin)行ETF（512800）稳步向上，并于本周二（6月10日）再度刷新上(shang)市以来(lai)场内价(jia)格新高，其标的指数周内累(lei)计上涨0.46%，已(yi)连涨6周！

2、4 月以来的(de)反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心(xin)因(yin)宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓(huan)；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻(luo)辑，当前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这些因素的扰动(dong)下，市场预期(qi)偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性(xing)突(tu)破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额(e)未随指(zhi)数修复至关税冲击(ji)前的(de)水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的(de)主题轮动仍将持续。