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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这(zhe)背后，区(qu)域冲突可(ke)能(neng)只是脉(mai)冲式影响，短期休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域(yu)，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。

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然而🥭🥒，白宫一再驳斥专家的观点👘🍈💔。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税🍋🍇🍊👚、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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付凌晖(hui)：谢谢您的提问。5月份，中美在日内瓦贸易(yi)会谈(tan)取得了实质性(xing)进展、达成了重要共识(shi)，有(you)利于中美(mei)双方的经贸关系改善(shan)，也有利于世(shi)界经济的发展。从5月份的整体情(qing)况来看，经济运行总体平(ping)稳，在宏观政策作用下，生产、需求(qiu)保持平稳增长，就(jiu)业继续改善、总(zong)体稳定，新动能持(chi)续壮大，高质量发展扎(zha)实推进，经济运行呈现总体平稳、稳中有进的发(fa)展态(tai)势(shi)。谢谢(xie)。

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2、五、国际市场方面：近期(qi)市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有(you)限。近期全球地缘(yuan)冲突有加剧迹象，俄乌、中(zhong)东等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油价格上(shang)行。美国方面，美通(tong)胀数据意外(wai)低于(yu)预(yu)期(qi)，美国(guo)5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内(nei)预期(qi)降息次数仍为2次，宏(hong)观层面对美棉暂无方向性驱动。基本(ben)面来看，美棉(mian)持续播(bo)种中，进度和往(wang)年同(tong)期(qi)相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度(du)约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主(zhu)产区受(shou)干旱影响程度环比有一定(ding)减弱，最(zui)新公布(bu)的美棉优良率(lv)为49%，差苗率(lv)为21%，优良率同比下(xia)降12个(ge)百分点，但高于(yu)去年10月棉花收割时美棉优良率数(shu)据（约35%）。由于优良率、种植面(mian)积等方面原因(yin)，USDA还是(shi)小幅调(diao)低了2025/26年度美国棉花产量预(yu)期值，但最终美棉产量与去年同(tong)比相差不大。全球(qiu)范(fan)围来(lai)看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调，需求量(liang)环比基本持平，同比调增，全球供需格局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机(ji)构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求(qiu)及价格有一定影响。综(zong)合来看，短期美棉没有方向(xiang)性驱(qu)动，关注(zhu)重点仍需更(geng)多在宏观层面，预计(ji)短(duan)期ICE美棉仍震荡运(yun)行为主(zhu)，中长期关注全球经贸形式变化。