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6月8日🥭🍌，欢牛蛋糕屋官方回应称“我们没跑路”💓🍏👠。文章中，欢牛蛋糕屋称，“欢牛没跑路，我们还在🍌🍑，也还想做好。只要你愿意再吃一口🍇👅💗，我们就愿意认真地做给你🍑💝🥑。”

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建议在6~8月的半年报季🥔👡💟🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👅🍍🧡🌽🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥿🍏，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🥥👅、交换机💛🎒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩲🥻🥒💋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍍🍌；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩳，港股是全球的风险资产的避风港👄💗🍑，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥕🍓😻，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💗😻🥬，但需要耐心等待。

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1、奕斯偉(wěi)材料主要從(cóng)事集成電(diàn)路用12英(ying)寸硅單(dān)晶抛光片咊(hé)外延(yan)片(pian)的研髮(fà)(fa)、生(sheng)産(chǎn)咊銷(xiāo)售。據(jù)其《招股書(shū)(shu)》顯(xiǎn)示(shi)，2021年至2024年(nian)，公司(si)營(yíng)業(yè)收入分彆(biè)爲(wèi)2.08億(yì)元、10.55億元、14.74億元咊(he)21.21億元；淨(jìng)利潤(rùn)方麵(miàn)，咊奕斯偉計(jì)算一樣(yàng)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)，分彆爲-5.21億元、-5.33億元、-6.83億元咊-7.38億元。四(si)年郃(hé)計虧損24.75億元。

2、新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面💛💌🩳，政策利率或将继续下降🍊🍆🥔，同时美联储可能在下半年降息👢😻🩲。美元走弱；（2）贸易层面最坏的消息可能已经过去并已被市场定价👢；（3）新兴市场也能受益于全球资金配置的再平衡。挑战方面💯，一是下半年受政策不确定影响，我们认为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境下更为受益）；二是美债利率仍在较高水平。