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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市(shi)对风险(xian)偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短(duan)期内看不到债市进一(yi)步做多(duo)的催化因素(su)，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据。

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刘(liu)益谦用朴(pu)素的(de)语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣(xuan)王时重要辅臣(chen)尹吉甫所制，“它既是文(wen)献资料，也是诗经(jing)文化(hua)的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎(sui)后的温度(du)”；再如永乐唐卡与铜鎏金(jin)地藏菩萨，“有一种(zhong)说不出的震撼力(li)量，是历史留下的注视”。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🥔🩰，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🍏，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升🥒👝💌，但是随着市场陷入震荡🍆💘👅🍎，又很快回到相对低迷的状态💯💕🩰。

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7月增量(liang)资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维(wei)持(chi)宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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2、标普500指数最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来上涨逾23%🥬。当前，市场普遍认为最大的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调🥦🥬🥥💘，华尔街策略师们对前景正变得越来越乐观🍅💛。