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对(dui)于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金(jin)融板块(kuai)相(xiang)对受益。2）原(yuan)油而言(yan)，6-12月价格中枢可能(neng)高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球(qiu)海(hai)洋运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全(quan)球十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言(yan)，地缘(yuan)博弈(yi)叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价或仍有(you)新高可能。

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当地时间6月15日(ri)，也就是伊以冲突(tu)自上周五开始以来的中东首个交(jiao)易日，多国股市大跌。埃及主要(yao)股指一度出现5年来最大跌幅，埃及(ji)EGX 30指数一度下跌7.7%，收盘(pan)时跌幅收(shou)窄(zhai)至4.6%。埃及镑对美(mei)元汇率一(yi)度跌至50.6比1。

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日本(ben)：短(duan)期謹(jǐn)慎，但政筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍值得關(guān)註。逆(ni)風(feng)囙(yīn)素(su)：（1）弱美元，對(duì)以海外(wai)營(yíng)(ying)收爲(wèi)主的日本市場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚未看到(dao)全毬(qiú)風險(xiǎn)偏(pian)好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全毬彈(dàn)性最大的市(shi)場之一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但整體而言，日本(ben)目(mu)前估值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性(xing)水平，相對估值(zhi)仍(reng)有吸引力(li)。此外，隨(suí)着日本走(zou)齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我(wo)們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)見(jiàn)《全毬(qiu)研究：百(bai)年變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場(chang)的(de)特性與(yǔ)(yu)共性》）。

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本次要约收购的股份为除曹龙祥🥕🥻、济川控股及**济川以外的其他股东所持有的全部无限售条件流通股🌽👅🥔👝，共计3.51亿股，占公司总股本的38.06%💔。

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1、3） 经济基本面来看🥑，内需不足👄🥿😠🍇💞、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🌽🍒💝，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩😈🥥👞，已连续32个月处于负值区间🥾🩲🥔🎒。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外👜👢，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍍💋👿，畅通供需循环👙🥝🥝🤬，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币🩳🥻🥬、产业💘🥝🥾👿🥦、就业🥭、社保”等各项政策协同形成合力👝。历史经验显示💟，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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