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A股市场面临政策(ce)转向与业绩企稳的机遇(yu)。需求端稳住楼市、股市与(yu)供(gong)给端整治“内卷式”竞争的(de)政策导向日益(yi)明确(que)，AI引领的创新周(zhou)期、新能源破局等变化(hua)值得重(zhong)视。投资(zi)者可考虑采取(qu)“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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为了保留对富人的(de)减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案(an)以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来(lai)看这将导致所有人的成本上升。这些(xie)计划不仅包括削减医疗补(bu)助和 SNAP，还包括为高等(deng)教育提供联邦援助的佩尔(er)助(zhu)学金项目(mu)。

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总理还发出了一些颇具争议的峰会邀请🥬🌽，称某些关键经济大国必须参与对话。其中包括曾与特鲁多发生争执的印度总理纳伦德拉・莫迪🥭🍉💌🥕。特鲁多**曾指控莫迪**支持 2023 年在加拿大谋杀一名锡克活动人士👢，导致印加关系严重破裂。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👄🥕，当前货币“小步快跑”👅🥦🩰😈，关注后续降准降息节奏及幅度👘。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🩱👘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥿🥾👗。A股经历13年TMT牛市后👢😡👅，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍆🍄👚🍄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👄👠🍉，央行2、4月两次降准👚👜💞😡，3、5月两次降息；地产方面👚👠💓，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准😡🍄；产业政策方面🥝🩱🥦，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥻🥾🥻👿。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%👘🥭👿，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🧅，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🩰💖🩲。外部方面🥦👿🤍，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💗🥬👚，进入2019年💛💓，中美贸易摩擦进入缓和阶段🧡；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👘，19/1央行两次全面降准🥥，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥕😡😡。当前来看💗，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💟💛👝👄，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠😻🥻💋，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👝🍅。

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1、3、庫(kù)存：週度庫存環(huán)比增加1117噸(dūn)至133549噸，其中(zhong)下遊(yóu)減(jiǎn)少390噸(dun)至40686噸(dun)，中(zhong)間(jiān)環(huan)節(jié)(jie)增加970噸(dun)至35210噸，上遊(you)增加537噸(dun)至57653噸。

2、银(yin)行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：银行板(ban)块目前估值PE处在6．5-6．8之间，红(hong)利中的其他板块，比如煤炭、公共事业、石油石化、食品饮料(liao)等板块PE目前均在(zai)10倍以上，因此银行板块(kuai)估值(zhi)相对更低，更具有性价比。