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需求端，下半(ban)年海外生铁产量各(ge)区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下(xia)降，越南(nan)、印度等(deng)国(guo)需求增加。上半年需(xu)求端(duan)表现超(chao)预期，特别是(shi)二季(ji)度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利(li)润，生产积极性高。若维持当前的利润(run)水平，预计整体全年(nian)铁水产(chan)量下(xia)降约800-1000万吨左右，下半年(nian)日(ri)均铁(tie)水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨(dun)（钢联口径）。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指(zhi)数转为(wei)看(kan)多(duo)信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲(chong)成本（年化）均(jun)有减小。资金(jin)面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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2、唐晨：一是关税问题🧡，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥒🥿；二是全球债市潜在的风险事件🍍，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥿🩳👠🥦；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💝😠🍎🩳，会造成一定的估值收缩💌🧡🍆👞；四是减持与再融资。