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6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权(quan)，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛(ma)的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实(shi)际控制人发生变(bian)更。

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行业表现方面🍄🥿，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👡🍄🥻👛、医美、量贩零食、智能家居家电等领域👢🥬。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🍍💯、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车👠💕🥦💞👗、有色金属👙👿😻🥾💔、国防军工💝🥬🧅、商贸零售🥔、美容护理、化学制药等”

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加(jia)剧了(le)对经济下行的担忧预期。从(cong)目前的数据来看，6月份(fen)30个大中城市(shi)商(shang)品房(fang)成交增速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半年新房销售增(zeng)速进一步下滑的可能性。

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1、我們(men)(men)在中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)告(gao)中描(miao)述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)跟此前幾(jǐ)(ji)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)(dui)于權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股(gu)票，引髮(fà)(fa)A股估值重估(gu)。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正(zheng)意義(yì)上的新常態(tài)，總需求(qiu)增速(su)結(jié)束三年低迷咊(hé)下(xia)行，進入增(zeng)速穩(wěn)定波動(dòng)(dong)率降低的(de)新(xin)時(shí)代，A股(gu)自由現(xiàn)金流收益(yi)率不斷(duàn)提陞(shēng)。而(er)2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后(hou)銀(yín)行股股息率相對無風險(xian)利率(lv)利差收歛(hān)，以及滬(hù)深(shen)300非金(jin)螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相(xiang)對無風險利率利差收歛(lian)下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指(zhi)數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此(ci)外，本(ben)輪增量資(zi)金(jin)的正反饋(kuì)機(jī)製(zhi)，不僅(jǐn)會(huì)對市(shi)場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起(qi)到(dao)關(guān)鍵(jiàn)(jian)作用。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯之下(xia)，高質(zhi)量(liang)類(lèi)股票可能會估(gu)值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、战略上🍈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍉、上市公司盈利偏弱👘💋👘、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥬😻。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🩱。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦🧄🩱。与此同时，更重要的是2014年二季度🍅🥑🥻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍋👝🍓😡🍏。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🤬💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。