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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩱🍉👚。盈利方面👝，5月工业企业盈利同比增速转负😠👚🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍆😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽💔🍊🥿😻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢💞💋、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍋🍄🩲；2）中游制造领域🥔🥥🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑🍈、光伏🍊👄、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🍅、农副产品、家电🩰😻、家具🤍💔🥕🍒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💗🧄；此外贵金属、燃气🍋🧅😠👛、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬😡💞，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥭🥿💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻👠、医药生物（化学制药）🍌💔🍇、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💓🍑👛🎒、计算机等。

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新浪财经在展会现场遇到了一对情侣👢👿，他们购买了满满两大袋商品。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关，买了点牛肉干，还有一些板栗🍅😻，“看着挺健康的💔🍓，无添加的🥕，所以就买了点👢💘😡。还有一些商家推出了很多活动，也进行了参与。”

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中信证券首席经济(ji)学家明明表示，美国对华存量(liang)关税对出口的压(ya)力不容忽视(shi)，但(dan)汇率走势(shi)更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关(guan)税缓和期后的经贸磋商进展(zhan)。在(zai)央行灵(ling)活的(de)稳(wen)汇率政策下，人(ren)民(min)币汇率短期内或维持低波动状态。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提(ti)高，因此(ci)一旦市场突破上行，场外(wai)的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈(ying)率(lv)顯著低于標(biāo)普500指數(shu)的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股(gu)通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)(yi)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商(shang)業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信等高股息資(zi)産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估(gu)值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。

2、5 月(yue)集成电路出口金额同比增幅扩大，进(jin)口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出(chu)口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比(bi)增幅扩大 13.21 个(ge)百(bai)分(fen)点至 33.43%，累(lei)计同(tong)比(bi)增幅扩大 4.00 个(ge)百(bai)分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅扩大 4.64 个百分(fen)点至 20.51%；5 月集成(cheng)电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累(lei)计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月(yue)贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。