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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现(xian)更(geng)为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核(he)心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景(jing)下持续(xu)下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来(lai)看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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这里的“资本”，指的是银行用于抵御(yu)风险、维持(chi)正常运营的资金来源，最重(zhong)要的是核心一级资本，主要包括(kuo)实收资本和资本(ben)公积可计入部分、盈余公积、一般风(feng)险准(zhun)备、未分配(pei)利润等。

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2、但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮(lun)交火。中东局势突变，全(quan)球大类资产再受扰(rao)动。风险资(zi)产普跌，而石油、黄金则(ze)大幅上(shang)行。地缘风险升温(wen)、市场情绪(xu)遭受冲击之下，也引发(fa)部分投资者对本轮科技成长行(xing)情是否会就(jiu)此终结的担忧。