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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥒🍉👜；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍑，会造成一定的估值收缩👗；四是减持与再融资👞👗👠。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💋🥾💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡🥾，使得即将到来的中报业绩期💖🍓🧅👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🥥🍆🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒💝。在流动性和增量资金方面🍅👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💯。上半年🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在(zai)悼(dao)念(nian)仪式上说，美国和以色列的(de)所作(zuo)所(suo)为证(zheng)明其未能(neng)履(lv)行任何承诺(nuo)。伊朗武装(zhuang)部队高度(du)警惕，将果断回应“敌人”的(de)任何恶意行动(dong)或违背承诺的行为。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交(jiao)面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环(huan)比下行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房成(cheng)交(jiao)面积日均值为27.20万平方米，月(yue)环比上行6.4%。1-5月份房(fang)屋新开工面积累(lei)计同比降幅收(shou)窄，房(fang)屋竣工(gong)面积累计同比降幅(fu)扩大；商品房销售(shou)额、商品(pin)房销售面积(ji)累计同比降幅(fu)扩大；房地(di)产开发投资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资(zi)金来源累计(ji)同比降幅扩大。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定(ding)性。今(jin)年以来，居民消费(fei)开始(shi)回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍(reng)需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱(ruo)。

2、悳(dé)(de)固特2025年一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收(shou)入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比(bi)下降31.19%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)2367.3萬(wàn)元(yuan)，衕比下降53.24%。