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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍎🍆🌽🥭。红利方面，在通胀尚未回归👗，价格低位运行的背景下🩰🩲😡👘，前端的收入和利润难以保证👠🥔🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👛🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍏🍍，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻🍆👙💕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻🩱、公路👙🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡🥻👛😠；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💌🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬。小盘成长方面🍓💯，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👄🍓🧅👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍🩰👚🍋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💔💘，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💛🍇🍇，相比主板（10%）或表现出更大的优势👞🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💗🥕🌽、芯片）、信息化（数据库🍉🍌🍆、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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同(tong)赏石榴(liu)花，多彩文明在交流(liu)互鉴中竞相(xiang)绽放。如果说共建“一带一(yi)路(lu)”促进了中国(guo)与中亚国家的“硬联通(tong)”，丰富多彩(cai)的人(ren)文交流则让“心联(lian)通(tong)”日益紧密。今年5月底，中国(guo)—中亚国际人文旅(lv)游专列(西安—阿拉木图段)首发开行。飞驰的列车掠(lve)过戈(ge)壁苍茫、皑皑雪山、广袤牧场，辉映昔(xi)日丝路文明(ming)交融盛景，铺展开新时(shi)代中国与中亚友好交往的新画(hua)卷：“中文热”“中国热”在(zai)中亚(ya)国(guo)家不断升温，多个鲁班工坊落地(di)中亚(ya)，互免签证政策进一步密切双方往来，文化遗(yi)产保(bao)护领域合作如(ru)火如荼……以心相(xiang)交，成其久远。深入而持久的文明(ming)交流，让双方人(ren)民的心贴得更近、手牵得更紧(jin)，进一步夯实(shi)了友好交往的(de)民意基础。

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