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此次調(diào)樣(yàng)，滬(hù)深300指數(shù)更換(huàn)7隻樣本，輭(ruǎn)(ruan)通動(dòng)力(li)、中航成飛(fēi)等調入指數；中(zhong)證(zheng)500指數更換50隻樣本，恆(héng)玄科技、百濟(jì)(ji)神州等調入指數；中證1000指數更換100隻樣本，萬(wàn)辰集糰(tuán)(tuan)、思瑞(rui)浦等(deng)調入(ru)指數；中證A50指數更換(huan)4隻樣本，北方稀土、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料等調入指數；中證A100指數更換5隻樣本，中國(guó)重工、滬電(diàn)股份(fen)等調入指數(shu)；中證A500指數更(geng)換21隻樣本，潤(rùn)(run)澤(zé)科技、恆玄科技等(deng)調入(ru)指數(shu)。可見(jiàn)，6大跨市場(chǎng)指數郃(hé)計(jì)更換(huan)187隻樣本。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥑💌👄💞，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍌😡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍑。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍑🩳👅😻，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💖💖。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👗，此外有色金属👙🤍🍋、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩰🍑👘🧄，同样涨幅居前🧅🩰😈🍉，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅🍍，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🥔🍍🥿💝👞、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩱🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👝🍑。此外💟🌽，关注美联储降息预期🧄👞👗🍄，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍅👜💟，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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展望创新药(yao)后续的发(fa)展，丰晨成表示，人口老龄化对于创新药带来的(de)刚需长期存在，而监管制度(du)优化、科研(yan)产出激(ji)增(zeng)等使得中国有望在十年内(nei)成为创新药研发数量的领先者。他并(bing)强调指出(chu)，从资金面考虑，2025年美债利率中(zhong)枢大概率下(xia)移，这有可能有利于创新(xin)药企融资活动回(hui)暖的趋势(shi)延(yan)续，从而提振板(ban)块估(gu)值；同样，2025年创纪录的南(nan)向资金(jin)流入持续也有(you)利于港股估值修复势头持续。

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2、操作方面👿💔🍒，如果5月12日以来已经完成“降低弹性💟、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置🥕。