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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥿💖👅。会议研究了下阶段货币政策主要思路🩲，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥬、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥦。保持流动性充裕😡，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍓👜🍄🍒💯、价格总水平预期目标相匹配🧅💞👠🍏。强化央行政策利率引导👛💝👚，完善市场化利率形成传导机制🩲🥥，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督😡👜。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👗🍉💕🥾。畅通货币政策传导机制🍎💌，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍌，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👙🤬🧡🧄。

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1、前期表现：过去(qu)两个月整体(ti)跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售(shou)、家居用品等；2）顺周(zhou)期(qi)领域，房地产(chan)、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢万(wan)得全A。

2、► 稳定型回报：存款🍏、国债🌽🍄、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念🍅，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💝😡😡，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💘👚💛，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行😠🥭，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🍒💯🍋，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是😻，分红其实也在持续“缩圈”💯🩱🍎，从过去几年的建材、石油👞💋🍒、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🥥，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。