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北美(mei)头部(bu)云厂商1Q25业绩多(duo)数(shu)超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润(run)表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我(wo)们在前文中提到(dao)，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高增速，AI基础(chu)设施需(xu)求持续性(xing)超出市场预期。关(guan)税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化(hua)布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的(de)关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够(gou)将(jiang)关税影响通过提价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块(kuai)利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背景(jing)下，对需求影响亦有限。

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今日上午👠😈🍊，港股盘中，房地产板块全线飙涨，富力地产一度大涨超24%，力高集团盘中最高涨超28%，远洋集团、融创中国🍅🍉💔、龙湖集团🍌、宝龙地产等个股跟涨。

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声明称🍈，伊朗“已掌握被占领土（以色列）重要及关键区域相关信息”🍅👄，呼吁以色列民众“勿被当作人肉盾牌，不要在这些区域停留或通行”。

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2、这笔交易若达成🍌💖，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际🍎，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应🥬🥔。全球基准布伦特原油上周上涨12%🥝💞，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少。