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2H25数据中心(xin)供电协议政策有望(wang)明确，看好数据中心(xin)溢价协(xie)议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与(yu)数据中心签订溢价协议是公(gong)司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管(guan)部(bu)门对与数据中心(xin)定向签约供电协议模式暂时驳回，主要(yao)由于担忧定向协(xie)议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额(e)外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认(ren)可定向协议模式，并附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设(she)需求旺(wang)盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地(di)可能性较大，或对发电企业形成催化(hua)。

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周五（6月13日）🩰，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温👚🩱😻。A股全天震荡调整👿🍑🥭，创业板指🤬🥕🎒、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🥔🍉👡，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥕，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工👛🩲🍌👛、通用航空🍊👢、油气👚、黄金等避险方向。

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1、我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看💕🥑👜，关税政策下出口型企业有更高的不确定性👿，日元若升值🥒，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业💖。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🌽👿🩱👅，内外需收入占比并非决定性因素🍒🥑🤬，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中🍋🩱🧄🥾，能够适应消费者节约志向🥦🎒、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🩱。

2、从(cong)市场交易看，在各项稳楼市政策作用下(xia)，房地产销售基本平稳。1-5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，与1-4月份基本持平。部分(fen)一线、二线城市市场交易较为活跃(yue)，商品房销售面积和销售额(e)保持增长。从市场价格看，新建商品住宅价(jia)格同(tong)比降幅继续收窄。5月(yue)份70个大中城市中(zhong)，多数城市商品住宅销(xiao)售价格(ge)同比降幅收窄。其中，一、二(er)、三线城市新建商品(pin)住宅销售价格同比降幅比上月收窄(zhai)0.4、0.4和0.5个百分点；二手住宅销售价格同比降幅分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点。从商品房库存看，5月末(mo)商品房待售面积比4月末减少715万平(ping)方米，连续三个月减少。