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展望7月🥻👞🍊，市场可能会呈现指数突破上行💛，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看🥾👗👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘👠👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费💔😈👘🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥭🩳🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压👗👄，但是预计在积极财政政策的支持下🩰💘，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🍆🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞💞🤬💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍄💕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💞，7月科技风格占优的可能性较大😈💝🥕💟。

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由(you)于库存指向仍相(xiang)对悲观，油(you)价下(xia)半年存在中(zhong)枢(shu)继续下移的压力，累库预期的(de)结束主要寄希望于(yu)供应端(duan)产生(sheng)实质性的减量(liang)预期，这(zhe)可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地(di)缘因素导(dao)致伊朗等国(guo)出现产(chan)量或出口的减少，或更(geng)低的油价驱(qu)动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚(shang)难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美(mei)国产量高位回落(luo)的情形下(xia)，轻重油价差有望重新(xin)走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东(dong)原油相对弱势的(de)预期下亦存在做缩机会。

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上周五🤍，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点，纳指🥬🍉🥒、标普双双创下历史新高🍑，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点👡🥿🍎。

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1、成份股方麵(miàn)，肥料(liao)、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份(fen)等多股漲超2%。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；