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2、估(gu)值：港股更便宜(yi)，结构上汽车、军工(gong)、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高(gao)于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业板指(zhi)当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估(gu)值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分(fen)位(wei)，4月(yue)初(chu)经历关税冲(chong)击的下跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期(qi)万得(de)全(quan)A 17倍、24%分位。结构(gou)上看，取同在A、H两地上市的公司(si)，通过整(zheng)体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价(jia)，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、该数据中心将设在首尔东南305公里处的蔚山市尾浦工业园区。消息人士称👿，它将容纳6万个图形处理单元（GPU），功率容量为100兆瓦，使其成为韩国首个如此规模的人工智能基础设施🍑。

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍅。另一方面，25年7月前👅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💞🥭；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩳，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👝🥿🎒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。