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东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成(cheng)本已从高(gao)位回落，同(tong)时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看(kan)，在行业供需格局预期改善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖(nuan)的迹象。

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盈利方面💖🍊🍋💓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽👗🧡🍅。三个月滚动来看🍎👚，大类板块盈利多有放缓💕👗💖，TMT逆势改善，资源品👜🩲、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇💘，TMT制造业同比增幅扩大💞👘🍑。结合工业企业盈利🍎🥑👄🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝🤍🎒🤬🩳、光学光电子🍎、消费电子、运营商🍏😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻💌💞🩳🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛👡，如汽车、光伏、自动化设备等🎒🍆；3）消费服务领域🍈🍓🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍋👅、家具、饰品👢🩲👙🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👛、燃气🧡💟😠👚、电力、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限👄👢🥥👠，中报业绩有望边际改善。

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