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目前(qian)来(lai)看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关(guan)税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋(qu)于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降(jiang)低。

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机构分析认(ren)为(wei)，新股板(ban)块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标的持续活跃，资金交(jiao)投(tou)意(yi)愿相对较高。6月末7月初，流动(dong)性和业(ye)绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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从估值方面来看(kan)，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近(jin)10年来(lai)9.61%分位(wei)点的低(di)位，中长期配置性价比凸显。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、周五，财政部长斯科特・贝森(sen)特对(dui)这一时(shi)间表提出了质疑(yi)，他表(biao)示 “有国家向我们(men)提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定(ding)国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有(you)谈判。