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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧄👅🥬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩰💯👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍🥕🍇，核心在于A股的行业特征🍄🩳🥑，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥒、煤炭6%）🍈，消费（食饮8%🥕🍍🥕🍎、医药6%）👞💖，制造业（汽车5%😠💖🥔、电子5%🍇💓🧄、电力设备4%）等🥾💛，这些行业基本面受价格因素影响更大👠，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👙🍑，港股除金融外🥥💞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅🤍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥾🍒👡，包括腾讯、网易💋🤬🍍、美团等互联网巨头🍋🍑，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤍🍊🍉。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒🩲🍈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👘，PPI同比从5.5%降至-0.5%🌽🥻👘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😻🍈🩰。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)(bu)的《中國保險資産筦理業髮展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險資筦(guan)公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保險(xian)資金20.36萬(wàn)(wan)億(yì)元，佔(zhàn)比(bi)67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金(jin)2.38萬億元(yuan)，佔比7.90%。

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本周美股回顾(gu)。中美关税(shui)谈(tan)判(pan)取得一定进(jin)展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂(zan)停期，利好美股情绪继续转暖，本周美(mei)股前(qian)四天维持涨幅。周(zhou)五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金(jin)大涨的(de)同时美股(gu)小幅下跌(die)。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格(ge)大涨(zhang)，带动(dong)美股石油板块大涨(zhang)。

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