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7月增量资金或有望(wang)温和(he)净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流(liu)入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。

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以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后🍅，依然吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势(shi)，代码有”八一(yi)”的国防(fang)军工ETF（512810）场(chang)内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年南向资(zi)金净流入(ru)或突破万(wan)亿元(yuan)规模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的低位逐步回升。

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