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上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货(huo)币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月(yue)央行明(ming)确(que)放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催(cui)化下(xia)A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽(kuan)信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和(he)阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会(hui)的召(zhao)开稳(wen)定了(le)企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布(bu)的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场(chang)预期(qi)，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指(zhi)数(shu)从115升至128。当前来看，要(yao)出现上(shang)涨中(zhong)的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今年以来(lai)货币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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