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考虑到近期创新(xin)药行情如(ru)火如荼，投资者对估值也逐渐(jian)加以(yi)重视。港股通创(chuang)新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟(ni)任基金经理(li)丰晨成(cheng)分析指出，从全(quan)球创新(xin)药的估值比较看，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高(gao)于(yu)港股创新药板块PS估值。此外，从历史比较来看，截至2025.6.11，目(mu)前的恒生港股通(tong)创(chuang)新药精选指数点位基本持平于2023年1月(yue)底的水平，而恒生科(ke)技指数、恒生国企指数点位则分别较(jiao)2023年1月底的水平(ping)已高出19%、18.3%。他同时指出，高成长行(xing)业往往能通过业绩高增(zeng)长消化高估值，创新药亦然。

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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值(zhi)弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通信）。

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