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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上👛，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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赵宪成：在港股反弹后👛👛🩰，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技👘、互联网、港股通消费等💟。

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原(yuan)料趋松：国(guo)内铅精矿供给弱(ruo)修复持稳，铅(qian)&银精矿进口表(biao)现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同(tong)比略有(you)好转，铅元素原料整体趋松。

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4、策略(lve)展(zhan)望(wang)：当(dang)前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性(xing)较强(qiang)导致债市缺乏(fa)大幅(fu)走强动力，在未有进(jin)一(yi)步降(jiang)息落地情(qing)况(kuang)下，债市震荡(dang)格局难以改变。从(cong)国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收(shou)益率低点在1.50%。考虑到货币政策(ce)支(zhi)持性立(li)场，下(xia)半年仍有降息(xi)期(qi)待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👡🧅🥦🥿，由于出口驱动减弱👿🩰👡，生产端增速放缓💘🍎🍍💛，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🍏💞🩱。

2、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)包括AI硬件(jian)及(ji)應(yīng)(ying)用，人形機(jī)器人，固態(tài)(tai)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創(chuang)新藥(yào)。