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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均(jun)发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来(lai)自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产(chan)放松(song)、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地产方面(mian)，14年6月开始地(di)方(fang)陆(lu)续放松限购政策，14年9月(yue)央(yang)行明确放松首套(tao)房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信(xin)心，推动(dong)了宽(kuan)货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点(dian)。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度(du)。

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