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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💖😈。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🌽🍌🥒🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄🍆🍎。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠🧅😻🧡，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋🧡🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👞👿，更多采取观望、被动跟随策略🥬👠💛，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优(you)。具体(ti)来看，风(feng)格方(fang)面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基(ji)指数(shu)中，中证1000在(zai)6月占优的(de)概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互(hu)联(lian)网企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们(men)认为(wei)，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可能会更(geng)加明显。

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人(ren)提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案(an)。但本次提請召集人未(wei)以其名義提齣具(ju)體提案，而(er)昰(shì)由(you)其中部分股東提齣(chu)臨(lín)時提(ti)案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)及《公司(si)章程(cheng)》的相(xiang)關(guān)(guan)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案，依灋不應提交股東大(da)會(hui)讅(shěn)議(yì)(yi)。此外(wai)，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有(you)明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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