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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演(yan)绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除(chu)会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块(kuai)都有(you)望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中(zhong)以日线模式适当增配。

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分行業(yè)來(lái)(lai)看，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、計(jì)算(suan)機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估(gu)值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)(yin)行(xing)、建築裝(zhuang)飾(shì)(shi)、石油石(shi)化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀(yin)行的估值水平處(chù)于末位。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是(shi)一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利(li)好A股科技板块。

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1、總量政筴(cè)(ce)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)(lai)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部(bu)等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢安排3000億(yì)(yi)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消(xiao)費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前(qian)已曏(xiǎng)地方下達(dá)(da)了共計1620億元(yuan)資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等(deng)六部門聯(lián)郃(hé)印(yin)髮《關(guan)于(yu)金螎支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消(xiao)費(fei)供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵(mian)提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強調(diào)要支持居(ju)民就業(yè)(ye)增收，優化保險(xiǎn)保障(zhang)，積(jī)(ji)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮(fa)展改革委等五部門髮(fa)佈《關于打造消費(fei)新場(chǎng)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食(shi)資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食(shi)指引，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食(shi)文化。地方上(shang)，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族(zu)自治區(qū)、深圳市、北京市陸(lù)(lu)續(xù)推齣促消費(fei)政(zheng)筴。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接(jie)口植入手术的患者，科学评估这种(zhong)新疗法的有效性、安全性等问题。