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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整(zheng)信号，但消化高库存仍需时(shi)间，且(qie)关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维(wei)持震荡走势。根据USDA5月供需(xu)预测，由于价格(ge)持续偏低，2025/26年(nian)度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去化15.7%，但由于种植结构调整难以一次性完成，在弃种率(lv)稳定的情况(kuang)下，大豆(dou)面积的(de)缩减意味着其他谷物种植面积的增加，谷物(wu)、油籽板块基本面好转的明确信号(hao)尚(shang)未(wei)出现(xian)。

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3、观点。周内美元弱势也未能进一步(bu)推动铜价，从国内持仓来看空头力量(liang)反而在增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满(man)韧性(xing)，多空有(you)分歧(qi)但在当前价位形成均衡。利多因素在(zai)于弱势美元、内(nei)外去库和(he)低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税(shui)的不确定性，而利空因素(su)在于美(mei)**左(zuo)右摇摆的关税态(tai)度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊以冲突升级，这可能加重投资者(zhe)对(dui)全球经济前景的担(dan)忧，相比供给担忧(you)，需求的担忧可能更甚。从国内来看(kan)，淡季来临下需求阶段性下滑也是不争的事实，但出口(kou)窗口的意(yi)外打开也使(shi)得出口(kou)预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多空博弈进入(ru)均衡(heng)态势，我(wo)们维系短期震荡格局的判(pan)断，继续关(guan)注78000~80000元/吨区(qu)间。

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2、美联储为期两天的(de)货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预(yu)期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变(bian)。自去年12月降(jiang)息(xi)25个(ge)基(ji)点(dian)以来(lai)，美联储(chu)一(yi)直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持(chi)就业之(zhi)间找(zhao)到平(ping)衡。然而，投资者更关注的并不是当下的(de)利率决定，而是美联储(chu)对未(wei)来政策的表态，尤其(qi)是关于降息时间表的任何线索(suo)。